Обычный школьный преподаватель химии Уолтер Уайт получает страшный диагноз - у него обнаружили рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, а перспективы выглядят совсем мрачными. В отчаянии он приходит к рискованному решению - начать производить метамфетамин.
Для реализации своего плана Уолтер находит бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как выяснилось, Пинкман уже имел опыт в этом нелегальном бизнесе, но недавно его лабораторию разгромили наркополицейские, а напарник исчез. Теперь оба оказались в сложной ситуации, которая неожиданно свела их вместе.